KISDI「Premium Report」(11-10)

ICT 생태계의 현황과 발전전망

ICT 시장 생태계 ‘수직→융합→스마트’로 변모

지배력 분산 등 ‘C-P-N-T’의 유기적 협력 강조

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네트워크‧콘텐츠-터미널부문 ‘플랫폼 병목’ 발생 가능

운영체제‧앱스토어 등 다양한 비즈니스모델 속속 등장

글로벌기업 전통적 경쟁우위 바탕 주도권 쟁탈전 치열

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‘ICT 생태계 발전’ 정책과제

▲ICT 생태계의 수평화 ▲경쟁우위 부문의 주도권 강화

▲취약부문 육성 통한 균형적 생태계 조성

‘스마트폰 이후의 글로벌 ICT 생태계’를 주제로 다룬「KISDI Premium Report」(11-10)가 최근 발간됐다.

정보통신정책연구원(KISDI, 원장 김동욱) 통신정책연구실 주재욱 부연구위원은 최근 발간한「Premium Report」(11-10) ‘ICT 생태계의 현황과 발전전망’에서 스마트폰의 성공으로 인한 모바일 혁명 이후 전세계 ICT 시장의 구조변화와 해외 글로벌 사업자들의 시장전략 및 향후 전망에 대해 분석하고 새로운 ICT 시장의 모습을 이해하기 위한 키워드로, 다양한 부문에서 전문성을 갖춘 사업자들이 서로 수평적으로 협력하여 혁신을 창출하는 ICT 생태계의 개념을 제시하며, 이에 대한 이론적 배경이 되는 양면시장 및 경쟁적 병목 이론을 소개했다.

과거 스마트폰 이전의 통신시장은 네트워크 설비를 보유한 통신사업자가 수직 계열화된 공급 구조로 음성통화 및 SMS 중심의 통신서비스를 제공해 오던 것에서, 현재는 스마트폰의 기술적 발전과 글로벌 시장에서의 성공에 힘입어 모바일 환경에서 다양한 애플리케이션 및 디지털 콘텐츠를 중심으로 제공되는 서비스로 변모하면서, 콘텐츠, 단말기 부문의 사업자들이 시장에서 영향력을 확대해 가는 가운데 수평적 구조의 모바일 ICT 시장으로 확장되고 있다.

또한, 양질의 콘텐츠에 대한 수요가 증대되면서 콘텐츠 제공자의 이윤창출기회 및 네트워크 사업자로부터의 독립성이 생겨났고, 앱스토어의 성공으로 이러한 비즈니스 모델이 과거 모델에 비해 효율적이라는 것이 입증됨에 따라 모바일 ICT 시장에서의 지배력 분산과 수평화는 가속화될 것으로 전망된다.

아울러, ICT 생태계를 구성하는 주요 요소는 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널 네 가지이며 이들 간의 수평적 협력으로 인한 혁신이 ICT 발전의 핵심으로 간주된다.

ICT 시장은 생태계 관점에서 볼 때 최초의 수직적 생태계로부터 타산업과의 융합을 주요 현상으로 하는 융합형 생태계로, 또한 콘텐츠-터미널의 발달로 C(콘텐츠)-P(플랫폼)-N(네트워크)-T(터미널)의 유기적 협력이 강조되는 스마트 생태계로 변모했다.

스마트 생태계에서는 네트워크 뿐만이 아니라 콘텐츠-터미널 부문에서도 플랫폼으로서의 경쟁적 병목이 발생할 수 있음을 보여주고 있으며, 이에 따라 운영체제, 앱스토어 등 다양한 비즈니스 모델이 등장하여 서로 생태계의 주도권을 놓고 경쟁하고 있다.

글로벌 ICT 시장에서는 최근 구글, 애플, 아마존, 마이크로소프트의 행보가 주목할 만하며 자신들의 전통적 경쟁우위를 바탕으로 스마트 생태계로의 이행에 따른 변화된 시장에서 주도권 확보를 위해 노력하고 있다.

이러한 상황에서 우리나라의 ICT 산업은 ▲생태계의 수평화, ▲경쟁 우위 부문의 주도권 강화, 그리고 장기적 관점에서의 ▲취약 부문 육성을 통한 균형적 생태계 조성 등 세 가지 차원에서의 전략적 포지셔닝을 요구받고 있다.

첫째, 생태계의 수평화는 혁신을 위한 환경 조성에 가장 근본적인 요소로, 이를 위해서는 지배적 대형 사업자와 소형 협력사 간의 고질적인 불공정거래의 관행을 개선시키는 것이 가장 중요하고 시급하다.

둘째, 우리나라의 단말기 제조업은 반도체, 디스플레이 등 ICT 핵심 부품 산업의 세계적 경쟁력을 바탕으로 비교우위에 있다 이러한 하드웨어의 경쟁력은 운영체제 플랫폼의 주도권을 가지고 있는 해외 글로벌 사업자에 대하여 강력한 교섭력으로 작용할 수 있으며, 소프트웨어 부문이 취약한 우리나라 ICT의 현실을 감안할 때 경쟁 우위 부문의 주도권 강화를 위해 하드웨어 경쟁력을 바탕으로 글로벌 플랫폼 사업자와 협력체제를 강화하는 것이 비즈니스 차원에서 최선의 선택이다.

셋째, 소프트웨어 부문에서의 경쟁력 강화를 통한 생태계 균형 발전은 향후 ICT 시장에서 소프트웨어 부문의 중요성과 성장가능성으로 미루어 보아 장기적 관점에서 반드시 중점적으로 간주해야 할 요소이다. 다만, 현재 우리나라의 소프트웨어 부문에서의 기술경쟁력 및 시장 규모가 글로벌 시장에서의 선진국에 비해 뒤처지고 있는 현실을 고려하여 제도적 지원이 뒷받침될 필요가 있다.

문의 : 통신정책연구실 주재욱 부연구위원(570-4460)